Insurance × AI — Phase 2
Advanced Automation Series
保險業 AI 自動化
進階實戰系列
從手動提示工具，到開口說話就完成
為保險同業設計的下一階段 AI 進化課程
線上直播
每堂 3 小時
永久回放
保險業場景實戰
當堂完成帶走
本系列工具
ChatGPT Tasks
GPT Actions
N8N
Claude Cowork
Course Plans
兩種方案，依需求選擇
本系列為進階課程，建議先完成第一階段基礎課程後再報名。提供精華三天班與完整四天班兩種規格，合作單位可依學員背景彈性選擇。
PLAN A
精華三天班
速成實用，聚焦 AI 工具的自動化應用，不需要技術背景，下課即可上手
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第一天｜AI 工具基礎
已有課程，第一階段內容
—
N8N 自動化（不含）
此堂僅四天班提供
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第二天｜ChatGPT Tasks + GPT Actions
讓 AI 主動定時排程執行工作
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第三天｜Claude Cowork
開口說需求，AI 自主在桌面跑完
適合對象
一般業務員，重視速成與即學即用，不需要深入建立技術型自動化系統
完整方案
PLAN B
完整四天班
深度建立保險業自動化工作系統，可連接真實 API 打造持續運作的智慧流程
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第一天｜AI 工具基礎
已有課程，第一階段內容
✓
第二天｜N8N 自動化
建立真實 API 連接的自動化管道，24 小時自動運作
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第三天｜ChatGPT Tasks + GPT Actions
讓 AI 主動定時排程執行工作
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第四天｜Claude Cowork
開口說需求，AI 自主在桌面跑完
適合對象
有意深度建立自動化工作流程，希望連接真實 API、打造可持續運作系統的保險從業人員或主管
Course Details
各堂課程內容
以下為進階系列三堂新課程的完整大綱。每一個工具的介紹，都從「對保險業務員有什麼具體幫助」出發，讓學員理解為什麼要學、學完能做到什麼。
NEW COURSE 01 ｜ 完整四天班
N8N 自動化：讓工作自己跑
你不在，流程還在運作——建立 24 小時不停歇的保險業務自動化管道
N8N 能為你做到什麼？
N8N 是一套視覺化工作流程自動化工具，讓你用「畫圖」的方式設定規則，電腦自動幫你完成後續的所有動作——不需要寫程式，也不需要每次親自動手。
- →客戶加 LINE 的那一秒，Google Sheets 已自動建立客戶資料，不再忘記手動記錄
- →每逢生日、保單週年，系統自動發送個人化問候，不再依賴記憶或人工排程
- →所有重複性行政工作交給系統，每週節省 2～3 小時，專注在真正需要你的事
- →流程 24 小時運作，你下班、出差、休假，業務系統繼續自動執行
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01
自動化思維建立用「如果……就……」的邏輯拆解保險業日常工作，找出最值得自動化的五件事，建立正確的工作流設計思維
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02
N8N 環境建立與介面操作帳號申請、雲端版 vs 自架版的選擇說明、核心三要素（觸發 Trigger / 節點 Node / 動作 Action）圖解，30 分鐘從零到看懂介面
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03
實戰：新客戶自動建檔流程客戶加 LINE 官方帳號 → Webhook 即時觸發 → 自動在 Google Sheets 建立客戶卡（姓名、LINE ID、加入日期）→ 回傳個人化歡迎訊息。課堂完成、當天上線。
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04
實戰：生日前七天自動提醒流程每天早上 8:00 自動掃描客戶資料表 → 比對七天後生日的客戶 → ChatGPT 生成個人化祝福語 → LINE 自動發送，全程無需人工介入
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05
延伸應用與後續整合預覽保單到期提醒自動化、定期業績報告發送、串接下一堂 ChatGPT Tasks 形成完整閉環的示範說明
NEW COURSE 02 ｜ 三天班 & 四天班
ChatGPT Tasks + GPT Actions
從每次手動叫它，到 AI 主動定時找你回報——打造你的保險業專屬 AI 助理
ChatGPT Tasks + GPT Actions 能為你做到什麼？
ChatGPT Tasks 讓你設定排程——指定時間讓 AI 自動執行特定任務，不需要你主動開啟；GPT Actions 讓你打造一個永遠記得你的業務背景、能連接真實資料的專屬 AI 助理。
- →每週一早上 AI 自動整理本週待跟進客戶清單，你一開電腦就看到，不需要手動彙整
- →每月自動提醒本月保單即將到期的客戶名單，不再靠記憶或翻資料夾
- →你的保險業專屬 GPT 永遠記得你的商品知識、話術風格、客戶分類邏輯
- →一句話指令，GPT 自動讀取客戶資料庫、生成針對特定客戶的提案摘要
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01
自動化思維：讓 AI 主動工作從「我問它答」升級到「它主動匯報」——解釋排程型 AI 的運作邏輯，以及為什麼這對業務員的每天時間管理至關重要
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02
ChatGPT Tasks 設定實作設定每週/每月自動執行任務：每週一整理待跟進客戶、每月 25 日提醒保單到期名單、每季自動生成業績摘要，課堂當場完成三個排程設定
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03
Custom GPT 建立：打造你的保險專屬 AI上傳商品知識文件、設定回覆風格與業務員身份背景、建立客戶分群邏輯，讓每次開啟 GPT 都直接進入專業狀態，不需重複說明背景
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04
GPT Actions 連接 Google Sheets 客戶資料授權 GPT 讀取你的客戶資料表，實戰演練：輸入「王先生，45 歲，有兩個孩子，想做退休規劃」→ GPT 自動對照資料庫生成個人化提案摘要，不用再手動查找
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05
串接 N8N 形成完整閉環（四天班）GPT Actions 生成的內容 → 自動丟給 N8N 流程 → 透過 LINE 發送給客戶，展示從 AI 生成到自動傳遞的完整自動化循環
NEW COURSE 03 ｜ 三天班 & 四天班 ｜ 系列壓軸
Claude Cowork：開口說，AI 幫你跑完
桌面 Agent，像真人助理一樣自主操作你電腦上的每一個應用程式
Claude Cowork 能為你做到什麼？
Claude Cowork 是 Anthropic 在 2026 年推出的桌面 AI Agent，能夠在你的電腦上自主操作應用程式——開啟文件、填入資料、跨軟體完成任務。你只需要說出需求，它就像一位坐在你旁邊的真人助理，幫你把整件事從頭做到尾。
- →說出客戶資料，AI 自動開啟 Word、填入內容、生成建議書、存到指定資料夾，不用你動一根手指
- →會議結束後說「整理今天的客戶討論」，AI 自動摘要、格式化、寄送給客戶，5 分鐘內完成
- →不需要在不同視窗間複製貼上，一個指令跨 Email、Word、Excel 同時完成
- →語音操作，邊走邊說、邊通勤邊安排，隨時隨地下指令
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01
Claude Cowork 是什麼？桌面 Agent 的運作原理、與 ChatGPT 的根本差異——不是問答工具，而是能主動操作電腦的 AI 執行者；2026 年知識工作者必備工具的完整介紹
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02
安裝、設定、授權Claude Desktop 下載安裝、Cowork 功能授權、桌面操作權限設定，完整的環境建立步驟，確保所有學員在課堂中完成設定
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03
實戰：語音輸入 → 自動生成建議書說出「客戶是王先生，45 歲，兩個孩子，想規劃退休與傳承」→ Cowork 自動開啟 Word 範本 → 填入客戶資訊 → 套用建議書格式 → 存入「客戶資料/王先生」資料夾，全程不需操作鍵盤
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04
實戰：跨應用會議整理自動化說「整理今天下午三點的客戶會議紀錄」→ Cowork 自動找到錄音或筆記 → 生成結構化摘要（討論重點、客戶需求、後續待辦）→ 格式化成 Email → 自動寄給客戶
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05
實戰：生日提醒到發送全流程針對三天班學員設計：說「今天誰生日，幫我發 LINE 問候」→ Cowork 查詢客戶資料 → 生成個人化問候語 → 開啟 LINE Web → 發送完成。無需 N8N 也能完成自動化流程
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06
系列總複習：四個工具的完整分工用一張圖說清楚：第一堂（手動提示打基礎）→ N8N（建立自動管道）→ ChatGPT Tasks（AI 主動排程）→ Claude Cowork（桌面自主執行），幫學員把整個系列串成一個完整的 AI 工作系統
Student Deliverables
下課帶走的，是能自動運作的系統
完成本系列課程後，學員手上擁有一套完整的 AI 自動化工作流——從客戶管理、提案生成，到跨應用自主執行，不再需要每次手動操作。
四天班成果
N8N 自動化流程 × 2
新客戶自動建檔流程 + 生日自動提醒流程，直接串接 LINE 與 Google Sheets，課堂完成後當天即可上線使用，不需要額外設定。
→ 客戶加 LINE 的那一刻，系統已自動建檔完成
兩方案成果
保險業專屬 Custom GPT
上傳商品知識、設定業務員背景與回覆風格，連接 Google Sheets 客戶資料庫。每次開啟都是最佳狀態，不需重複設定背景。
→ 一句話，自動生成針對特定客戶的提案摘要
兩方案成果
ChatGPT 排程任務 × 3
設定完成後每週/每月自動執行：待跟進客戶清單整理、保單到期提醒、季度業績摘要，不需手動觸發，AI 主動找你匯報。
→ 每週一開電腦，AI 已整理好今週待辦
兩方案成果
Claude Cowork 場景 SOP × 3
建議書生成、會議整理寄送、生日提醒發送，三份可直接執行的語音指令操作指引，適合整個業務團隊共用與複製。
→ 說出需求，AI 跨應用自主完成，從此不用親手操作
Partnership
合作方式
歡迎保險公司、增員通路、業務工作室、協會單位洽談各種合作形式。課程內容可依合作單位的學員背景與需求，調整場景案例與深度。
企業內訓
為保險公司或業務工作室客製化開課，依團隊背景調整內容深度與業務場景案例
公開班聯辦
合作方協助招生推廣，共同舉辦公開班，收益合理分潤，降低雙方風險
平台上架
課程錄影授權上架至合作平台，讓更多保險從業人員隨時隨地受益
講師駐點
定期為合作單位提供 AI 應用輔導，持續協助業務團隊數位轉型落地
Instructor
莊宛真 Carol
逢甲大學 EMBA 數位創新與管理碩士。長期深耕保險業，同時擔任大學 AI 應用講師，能用業務員聽得懂的語言教 AI。課程設計以保險業真實場景為核心，每個工具、每個練習都是為了讓你下週一打開電腦就能用在真實客戶身上。
光禾智能科技 執行長
保經公司 事業部經理
國立臺中教育大學 AI 應用講師
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