Insurance × AI Training

保險業 AI 實戰課程
讓科技成為你最強的業務夥伴

為保險從業人員量身打造，4 小時密集訓練，下課立即用在真實客戶身上

線上直播全程錄影・永久回放課堂當場建立 AI 助理即學即用

核心工具 ChatGPT Gemini Perplexity NotebookLM

Course Catalog

兩堂課，涵蓋保險業務全流程

從開發新客、精準提案，到長期維護客戶關係，每一個環節都有 AI 工具陪你加速。

COURSE 01

AI 時代的保險新思維

精準開發 × 高效提案 × 智慧維護

線上直播 4 小時永久回放

01
建立 AI 工具思維框架
四大工具分工邏輯，讓每個 AI 各司其職
02
精準開發：三大客群 AI 接觸策略
30-45 歲保障族、45-60 歲退休族、500 萬+ 傳承族
03
高效提案：Gemini Gem × ChatGPT 製作系統
30 分鐘完成過去需要 3 小時的提案
04
智慧維護：讓客戶感覺你一直在
自動化關懷流程，每月只需 10 分鐘

COURSE 02

保險人的AI 加速器

用科技讓每個客戶感覺被重視

線上直播 4 小時永久回放

01
認識你的四個 AI 助手
現場示範四工具解決保險業務日常痛點
02
AI 開發新客：三客群接觸策略
電話開場白、LINE 訊息、拜訪前準備，全部 AI 生成
03
Gemini Gem 實作：打造專屬 AI 助理
四個功能型 Gem，課堂當場建立完成
04
AI 維護客戶關係
NotebookLM 客戶知識庫 + 自動化維護節奏

Student Deliverables

下課帶走的，不是筆記——是工具

每位學員下課時手上都有可以立即使用的成果作品，下週一打開電腦就能用在真實客戶身上。

🗂️

成果一

三大客群 AI 話術庫

涵蓋基本保障、退休規劃、資產傳承三個客群，各含電話開場白、LINE 接觸訊息、拒絕後跟進話術，可直接複製使用。

→ 打開即用，不需要再想詞

🤖

成果二

個人專屬 Gemini Gem（課堂建立完成）

內建業務員身份背景、慣用話術、保單缺口分析邏輯。開啟即進入專業狀態，不需重複設定。

→ 見客戶前 5 分鐘準備，勝過以前 1 小時

📋

成果三

Prompt 模板 × 6 份 + 提案 SOP

三大客群各 2 份精準指令模板，搭配提案製作流程圖，標明哪個步驟用 Gemini、哪個用 ChatGPT。

→ 30-40 分鐘完成過去需要 3 小時的提案

🧠

成果四

NotebookLM 客戶知識庫（已建立完成）

上傳商品 DM 與條款，可直接問「這客戶最適合哪個方案」，等於帶著熟讀所有商品的助理去見客戶。

→ 不怕被客戶問倒，當場找到最佳解

「我現在就能用在客戶身上的 AI 工作法」

課程目標是讓保險人掌握立即上手的 AI 實戰技能，而非僅僅理解技術原理。每一個工具、每一份模板，都是為了讓你明天上班就能用。

立即洽詢課程合作

Partnership

合作方式

歡迎保險公司、增員通路、業務工作室、平台業者洽談各種合作模式。

🏢

企業內訓

為保險公司或工作室客製化開課，依團隊需求調整內容深度

🤝

公開班聯辦

合作方協助招生推廣，共同舉辦公開班，收益合理分潤

📱

平台上架

課程錄影授權上架至合作平台，讓更多從業人員受益

💡

講師駐點

定期為合作單位提供 AI 應用輔導，協助團隊數位轉型

Instructor

莊宛真 Carol

逢甲大學 EMBA 數位創新與管理碩士。同時擁有保險、法律、科技、教育四個領域的實戰背景，能用業務員聽得懂的語言教 AI。

光禾智能科技執行長公勝保險經紀人事業部經理國立臺中教育大學 AI 應用講師